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財稅咨詢服務工作簿

查看: 發表時間: 2020-10-21

  一、準備工作?


  1.簽署咨詢合同,確立資詢內容。


  2.參考盡職調查工作職責,掌握顧客有關狀況。


  3.根據合同書接受服務咨詢賬款。


  二、當場工作中(不包括財務核算) 盡可能在顧客財務核算工作中進行后入場。


  1.核查上個月的會計原始憑證、記帳憑證;填好會計記賬憑證核查記錄卡,紀錄發覺的難題和改動提議。 財務咨詢公司、顧客連接人、財務會計責任人?


  2.核查上個月的所得稅申報表,定編繳稅狀況核查記錄卡(紀錄本期顧客申請的稅費,是不是恰當、如出現不正確,應怎樣更改,是不是存有避稅室內空間,應采用的避稅計劃方案,如計劃方案繁雜,應獨立明確提出并再行收費標準),測算稅賦,查驗繳稅是不是恰當,是不是有疏忽,如發覺可提升之處,立即明確提出并改善;在服務項目的最初應掌握該顧客涉及到的全部稅收、稅收分類、征收率。


  3.核查重要事宜的工作進展,是不是按進展進行,如沒完成,剖析緣故,調節進展,定編重要事宜過程表,紀錄早期明確的重要事宜當期進行狀況。


  4.指導重要事宜下步工作中,核查重要事宜的方案和計劃方案,并紀錄在重要事宜過程表上。


  5.抽樣檢查內控制度的實效性,依照顧客具體情況每一個新項目抽樣檢查一個步驟,是不是按規章制度和步驟實行,定編內控制度實行狀況抽樣檢查表,紀錄發覺的難題,并剖析緣故,明確提出解決方法。


  6.費用預算管理體系創建后,查驗費用預算的實行及進行狀況,花費是不是操縱在有效范疇內,相對方案是不是按時進行,定編預算執行狀況檢查報告。


  7.創建重要財務指標分析管理體系后,核查重要財務指標分析是不是出現異常,假如發現異常必須指導顧客會計進一步剖析緣故,定編財務報表分析表。


  8.依據平常紀錄的顧客服務記錄卡,就平時及時財稅服務事宜開展當眾溝通交流,并請顧客連接人開展確定簽名。


  9.若有應急事宜,可臨時性分配朋友到當場,除開進行所述工作中外,就應急事宜紀錄顧客服務記錄卡并請顧客連接人確定簽名。


  三、當場工作中(包含財務核算) 如顧客經營規模小,則由財務部在納稅申報此前進行;如經營規模很大,則分成財務核算和財稅服務兩一部分,財務核算在納稅申報此前,財稅服務分配在納稅申報今后,各自進行。分成兩一部分,財務核算和財稅服務,并分別維持自覺性。財稅咨詢部助手、財務咨詢公司、顧客連接人、顧客財務會計責任人?


  1.與顧客連接人工作交接會計原始憑證,并掌握上月客戶維護狀況,包含但不限于:收益、開稅票狀況、購置狀況、新簽合同狀況,重大事情、擬進行的重大事情等。


  2.依照《會計服務業務規程》實行財務核算和稅務申報工作中。


  3.依照3內容開展當場財稅服務工作中。


  四、平時及時財稅服務 依據資詢事宜的緊急程度可采用電話、手機微信、電子郵件等方法進行及時資詢。


  1.當天進行,爭得及時回應,不然延遲至下一工作日內。財稅咨詢部財務咨詢公司、顧客連接人、顧客別的朋友?


  2.重特大資詢事宜,在3個工作日之內回應。


  3.全部的資詢事宜均要有書面形式紀錄(顧客服務記錄卡),并在每個月當場咨詢顧問工作中時報請顧客連接人簽字,并在項目分析報告中列出來。


  五、一季度項目分析報告 若有出示財稅咨詢,可另外開展;如僅僅開展財務會計指導,則盡可能在財務會計指導后進行項目分析報告,并依照彼此明確的時間發至電子郵箱。


  1.梳理上一季度已出示資詢的具體內容。 財稅咨詢部上一季度實際責任人,除非是財務咨詢公司臨時性急事或辭職,一般每一個企業的財稅服務工作中責任人固定不動。


  2.對上一季度的稅務總局數據信息開展剖析。


  3.對上一季度發覺的難題并依據現有的稅務總局數據信息明確提出意見和建議。


  4.對下一季度擬開展工作做計劃。


  5.每一年的第一季度,則2和3內容必須全年度的數據信息,產生本年度項目分析報告。


  6.在第二個一季度項目分析報告時要表明是不是進行或核查銷售市場企業營業執照年度報告和所得稅本年度年度匯算清繳工作中,及其別的年報工作中。


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